持國、多聞、增長與廣目并稱“四大天王”，將他們與瞌睡蟲并列為題，既是因為其間有一定聯系，同時都有些描寫使人產生疑惑。

瞌睡蟲在《西游記》第五回首次現身：未被邀請的悟空來到蟠桃會，眼前的龍肝、鳳髓、熊掌與猩唇等百味珍饈以及香醪佳釀使他“止不住口角流涎，就要去吃”，無奈仙官、力士、道人與童子正忙碌著安排宴席，人多眼雜，無法下手。他拔下幾根毫毛，“丟入口中嚼碎，噴將出去，念聲咒語”，變出的瞌睡蟲“奔在眾人臉上”，他們“手軟頭低，閉眉合眼，丟了執事，都去盹睡”，悟空則“放開量”盡情地享用。他回花果山后又重返蟠桃會偷酒，眾人“還鼾睡未醒”，那些瞌睡蟲的安眠效果極佳。

瞌睡蟲再次現身時，悟空已成為唐僧大徒弟前往西天。因偷吃了人參果，五莊觀童子清風、明月將他們鎖在屋內留待師父鎮元子處理。悟空決定連夜逃走，臨行前彈出兩個瞌睡蟲“徑奔到那童子臉上，鼾鼾沉睡，再莫想得醒”，而這瞌睡蟲是“在東天門與增長天王猜枚耍子贏的”。讀到這里好生奇怪，為何此時不用毫毛變成瞌睡蟲？若是取自增長天王，在八卦爐煅煉了四十九日后，悟空跳出時身上衣物都已燒盡，那些瞌睡蟲怎會留存？

第七十一回里，為變成金毛犼身邊的春嬌偷取金鈴，悟空拔下一根毫毛變成瞌睡蟲，爬入春嬌鼻孔后，那春嬌果然“丟倒頭只情呼呼的睡起”。悟空在獅駝城為救出唐僧用瞌睡蟲放倒看守籠蒸的小妖時，作者說明是做齊天大圣時在北天門與護國天王猜枚耍子贏來的。前面提及增長天王時指明地點為東天門，這里護國天王涉及的地點為北天門，看來不會是誤將增長天王寫成護國天王。悟空與他們都有交往也合乎情理，當時他無事牽縈，自由自在，整天會友游宮，交朋結義，作品點明四大天王也在其內。“結交天上眾星宿，不論高低，俱稱朋友”的做法驚動了天廷，所謂“恐后閑中生事”，實是生怕朝中出現朋黨，于是便讓他去管理蟠桃園，省得再到處游蕩。第十六回里，悟空上天向廣目天王借辟火罩，還罩時廣目熱情邀請：“許久不面，請到宮少坐一時何如？”身負取經重任的悟空答道：“老孫比在前不同，爛板凳高談闊論了……”，由此可以想知當年悟空與四大天王的交往，只是他與增長天王、護國天王都是“猜枚耍子”，賭資又都是瞌睡蟲，游戲種類似是單調了些。讀到這里還產生了個疑惑，增長與護國為何都在豢養瞌睡蟲，又意欲何為？須知這些蟲兒雖小，功效卻直抵蒙汗藥！

面對滅法國國王許愿要殺萬名和尚，悟空也是放出瞌睡蟲，從國王到大小官員人各一枚，“人人穩睡，不許翻身”，然后剃光他們頭發也做和尚；在第八十六回里，悟空放出的瞌睡蟲竟使隱霧山全洞妖怪都睡著了。可能是施法對象眾多，從天王那兒得來的十多枚瞌睡蟲不夠用，這兩次都是用毫毛變的，滅法國需催眠數百人，悟空甚至是“將左臂上毫毛都拔下來”。瞌睡蟲的使用似是戰無不勝，只是偶爾有點小障礙。在獅駝國，九個小妖都放倒了，“只有一個拿火叉的，睡不穩，揉頭搓臉，把鼻子左捏右捏，不住的打噴嚏”，悟空只好再加一枚將他擺平。隱霧山豹子精也是一枚瞌睡蟲不夠，“他兩只手揉頭搓臉，不住的打涕噴，捏鼻子”，也須用上兩枚才“呼呼的也睡倒了”。這些描寫告訴讀者，瞌睡蟲用于凡人或道行不深者才有效，西行途中的妖精若都能用此法放倒，這部《西游記》也就太沒趣了。

悟空用過六次瞌睡蟲，兩次明確是來自增長天王、護國天王，也許是借機渲染悟空與他們的交情。交往機會較多似與四大天王鎮守天門有關，他們并非各鎮守一個天門，悟空首次上天時，南天門鎮守者是增長天王，第十六回去那兒遇到的則是廣目天王，第五十一回在北天門遇到多聞天王，第五十五回在東天門遇上增長天王，第九十五回在西天門遇見護國天王。廣目告訴悟空，“今日輪該巡視南天門”，多聞則說“今日輪該巡視”，看來他們是每日輪流巡視四個天門。巡視時一般帶著四或八個元帥，如龐劉茍畢、鄧辛張陶或馬趙溫關，作品只提其姓，估計應是對應三十六神將中的龐煜、劉吉、茍雷吉、畢宗遠；鄧郁光、辛漠臣、張元伯、陶元信以及馬容容、趙公明、溫瓊、關羽。可見四大天王的地位高于那些元帥，不過天廷的元帥也太多，玉帝上朝時，就“兩邊擺數十員鎮天元帥”，八戒在天廷時，也是官拜元帥。眾神討伐花果山，“四大天王權總制”，作者還多次將他們排在托塔天王李靖之前。悟空嫌前來挑戰的二郎神資歷太淺，故言“你這郎君小輩，可急急回去，喚你四大天王出來”，不是誰都有資格可與他交手的。不過書中又有“李天王即調四大天王與二十八宿”等語，這可能是作戰須有統一指揮的緣故。

四大天王為天廷官員無可置疑，可是唐僧在烏雞國瞻仰寶林寺，在“二層山門之內，見有四大天王之相，乃是持國、多聞、增長、廣目，按東北西南風調雨順之意”。讀到這里又生疑惑，為玉帝效力的四大天王屬道家編制，為何又在寺廟現身，進入佛家序列？難道他們有分身之法，同時兩處供職？

按佛家說法，持國、多聞、增長與廣目本來就是佛教中人，其梵名分別是提多羅吒、毗沙門天、毗流馱迦與毗留博叉，供職天廷的描寫顯然與此相抵觸。與《西游記》同時流行或問世稍后的《封神演義》似是想解釋四大天王序列歸屬問題，姜子牙在第九十九回中，封被黃天化打死的魔禮青、魔禮紅、魔禮海與魔禮壽為增長、廣目、多文（聞）與持國四大天王，分掌風、調、雨、順，武器仍是其生前使用的青光寶劍、碧玉琵瑟、混元珍珠傘與紫金龍花狐貂。姜子牙代元始天尊敕封，四大天王顯應屬道家系列，可是其職責卻是“輔弼西方教典”，讓他們為佛家效力。《封神演義》還聲稱，道家文殊廣法天尊后成為佛家文殊菩薩，修身地由五龍山改為五臺山；普賢真人后成普賢菩薩，他從九宮山遷至峨眉山；慈航道人后成觀世音菩薩，修身地普陀山不變。李靖的兒子金吒與木吒原先學道，此時也隨師父改歸佛家。不過《封神演義》里木吒拜普賢真人為師，《西游記》中卻成了觀音菩薩的徒弟。兩書內容都采納了民間傳說，都顯示了當時梳理道、佛兩家序列的努力，只是說法不統一，但這些努力對四大天王何以能同時在天廷與靈山供職，仍然無法提供解釋。

《西游記》作者也感覺到這一矛盾不好解決，因此僅有第三十六回提及持國、多聞、增長與廣目在佛家寺廟里現身，書中敘及佛家序列，一般都是佛、菩薩、金剛、羅漢、揭諦、比丘尼、比丘僧、優婆塞、優婆夷，未列四大天王，不過四大金剛又被稱為護世四天王，留下了其間聯系的痕跡。描寫擒拿牛魔王時，作者讓四大金剛悉數上場，并寫明其全稱：牛魔王向北撤，有五臺山秘魔巖神通廣大潑法金剛擋道；向南退，撞著峨眉山清涼洞法力無量勝至金剛；向東，是須彌山摩耳崖毗盧沙門大力金剛攔截；向西，又遇上昆侖山金霞嶺不壞尊王永住金剛。這樣描寫似是要將四大金剛與四大天王相區分，但第三十六回中持國、多聞、增長與廣目現身于佛家寺廟終究無法解釋。而且，正如四大天王在天廷鎮守天門一般，四大金剛則在靈山鎮守山門，悟空幾次上靈山，都是四大金剛在山門前攔住詢問來意，唐僧總算來到雷音寺，也是四大金剛在山門迎接。平日的本職工作都是看門，相同的安排恐怕并非巧合。

書中有關金剛的描寫也有令人疑惑的混亂。四大金剛多次出場，可是在不少地方現身的卻是八大金剛，送唐僧回東土大唐的便是他們。雷音寺山門的鎮守，時而四大金剛，時而八大金剛，兩種稱謂有時還在同一回出現。莫非靈山共有八尊金剛，有時是四個編組活動？對這種易使讀者生惑的描寫，作者未作任何明確解釋，而讀者卻可感受到他對金剛們的不尊重，形容黃毛貂鼠噴出的黃風厲害，便是“八大金剛齊嚷亂”。

魯迅注意到“釋迦與老君同流，真性與元神雜出”的現象，他認為《西游記》非“語道”之書，作者“尤未學佛”，其創作初衷“實出于游戲”而已，這也是對那些令人疑惑描寫的一種解釋。