格薩爾和梅薩在黑魔的九尖魔宮相會，二人合力殺死黑魔魯贊。 降邊嘉措供圖

經過了一山又一山，走過了一谷又一谷。這一天，天色將晚，格薩爾來到一座像心一樣的山前。山頂上有一座四四方方的城，城的四面樹著用尸體作的幢幡。格薩爾暗自揣測，這就是魔城吧？不管怎樣，今晚要在這里住一夜。想著，格薩爾下了馬，走上前去叩門。

沉重的城門吱吱呀呀地開了一條縫，從里面走出一個天仙般的姑娘。格薩爾上前一步，揪住姑娘的前襟，一把將她推倒在地，姑娘佩帶的金銀珠寶首飾散了一地。格薩爾用膝蓋抵住姑娘的胸口，從腰間抽出白把的水晶刀直逼她的喉頭，說：“你是誰？這是什么地方？黑魔魯贊在哪里？”

姑娘被尖刀逼著，只得說實話：“我是北方一魔女，阿達娜姆是我名，黑魔魯贊是我兄，這里是嶺國與魔國的交界處，我兄命我守邊地。雄獅大王啊格薩爾，久聞大王名聲好，好像南贍部洲水龍吟。美麗的孔雀愛玉龍，一聽到龍聲喜在心。大王啊格薩爾，你奪去了姑娘我的心。”

就這樣，格薩爾和阿達娜姆成了親，二人形影不離。一段時間后，格薩爾突然變得悶悶不樂，聰明的阿達娜姆看在眼里，知道大王的心事，便決定幫助他去降魔。

這一天，阿達娜姆準備了一桌豐盛的筵席為大王餞行。格薩爾又想起了珠牡幾次阻攔他來北方降魔的事。他沒想到阿達娜姆如此明白事理，以大業為重，竟比珠牡還要勝幾分。

臨行前，阿達娜姆褪下手上的戒指，鄭重地交給格薩爾，又附在他耳邊細細地訴說了半日。格薩爾連連點頭，明白了降魔的奧秘。

格薩爾與阿達娜姆依依不舍地分手后，按照阿達娜姆所指明的路，騎上寶駒啟程前去。走了半日，果然如阿達娜姆所說，他先看見一條像大象一樣橫臥著的白色山嶺。山右邊，有一座像黑蛇的橋梁。格薩爾過了橋，又看見一片白海。白色的海水如奶汁，格薩爾喝了一些，也給寶駒飲了一些，似乎還不過癮，索性跳進海里洗了個澡，舒服極了。本想在這里好好睡上一覺，他又想起阿達娜姆的囑咐，頓時打消了這個念頭。

格薩爾繼續往前走，沒走多遠，一座像黑豬鬃一樣的山擋在面前，山的旁邊是一片黑茫茫的海。突然，從黑海中鉆出一條熊一般大的黑狗。格薩爾知道，這就是魔狗古古然雜。只聽魔狗大叫一聲，一下子躥到格薩爾面前。

看見魔狗張著血盆大口、立起兩爪就要撲過來，格薩爾微微一笑，把阿達娜姆的戒指舉到了面前，晃得魔狗睜不開眼睛。格薩爾收起戒指，扔給魔狗一塊肥牛肉。魔狗高興地叼著牛肉，跳進黑海里去了。

格薩爾繼續向前走，他的眼前出現了兩條路：一條白色，一條黑色。阿達娜姆說過，白路是活路，黑路是死路。格薩爾順著白路往前走，一會兒就看見一座堅固的紅色三角城座落在高高的花石山邊。城頭上，用骷髏作屋檐，用剛死的人的尸體作旗幡。一個長著3個頭的妖魔，正立在城門口，見了格薩爾就唱歌嚇唬他。見格薩爾也正盯著自己，三頭妖次褚心中暗自驚奇：“哪來這么大膽的人？他不但敢往魔地走，還敢使勁兒地盯著我看，真稀奇!”

格薩爾聽到三頭妖唱歌嚇唬自己，便回敬了幾句，又把阿達娜姆的戒指拿出來。在日落的黃昏中，戒指更加耀眼奪目，晃得三頭妖閉上了5只眼睛。三頭妖認識阿達娜姆的戒指，哪敢再怠慢，忙把格薩爾請進城里，擺上好茶飯請他吃。格薩爾并不想吃他的東西，只好假意說又困又累需要休息。

三頭妖信以為真，就請格薩爾到宮中睡覺。半夜里，格薩爾拿起三頭妖的割草刀，將他的3個頭一齊砍掉，便騎馬而去。他不能回頭，因為阿達娜姆吩咐過，如果他回頭，三頭妖就會復活。就這樣，他算是闖過了第二道關。

天亮時分，格薩爾來到一座像5個指頭豎起的高山旁邊，那里有一個很大的草場，一個長著5個頭的妖魔正放牧著黑白兩色的羊群。自從進入魔國，格薩爾發現，這里只有黑白兩色，山是黑或白的，海是黑或白的，羊也是黑或白的。格薩爾還發現，魔國的妖魔見了人都是先唱歌、后說話。五頭妖秦恩也是如此，他唱歌后問格薩爾：“你是誰？來自哪里？”

格薩爾早已習慣這套問話方式，便鏗鏘有力地回答：“我是郭姆媽媽的親兒子，我是嶺國的大首領——雄獅大王格薩爾?！?/p>

五頭妖從未見過雄獅王，但格薩爾的名字早已傳遍四方，知道他是妖魔的死對頭。在魔國，五頭妖的武藝只在黑魔魯贊之下。如今見到格薩爾，他便想和雄獅王比試一下。于是，五頭妖向格薩爾提出比武：一比射箭，二比摔跤。格薩爾欣然應允。

五頭妖馬上立了五九四十五個靶子，它們是：九只綿羊、九只山羊、九件鎧甲、九個銅鍋、九副鞍木。

格薩爾將九萬良友箭抽出，默念助箭辭。念畢，他搭箭開弓，利箭射穿了五九四十五只箭靶，在空中打了個旋，又回到格薩爾的箭囊中。

五頭妖看呆了，他活到一大把年紀，從來沒見過這樣的神箭。他不敢展示自己的箭法，真心地服輸了。于是，兩人進行第二項比賽——摔跤。格薩爾念了招請天神的咒語，只一下子，就把五頭妖摔倒在地。

隨后，格薩爾用膝蓋抵住五頭妖的胸口，掏出白把水晶刀，憤怒地說：“五頭妖魔你聽著，針尖雖小能要人的命，我人雖小能把妖魔降!如果你想活命，老老實實為我辦事；如果不應承，現在就要你的命!”

五頭妖一聽，立即答應為格薩爾辦事，并講了自己的身世。格薩爾見他說得情真意切，饒了他的命，并讓他立即去黑魔魯贊的九尖魔宮，看看黑魔和梅薩在做什么。

五頭妖給格薩爾宰了一頭肥牛，又獻上100碗酒，隨后來到魔城九尖宮殿，看見黑魔和梅薩正悠閑地坐著。

黑魔對五頭妖的稟報之辭將信將疑，為確認事情真假，便出去巡視，這正好給了五頭妖和梅薩說話的機會。

五頭妖回來時，格薩爾已經喝完了酒，吃完了肉，正在砸骨髓吃。聽到五頭妖將見到梅薩的情形告訴他后，格薩爾把手中的骨頭一扔，立即隨五頭妖去見梅薩。

自五頭妖走后，梅薩心亂如麻，正兀自想著，只見五頭妖已把化裝成商人的格薩爾帶了進來。五頭妖裝作訓斥商人的樣子，故意大聲說：“商人，今天王妃有話當面問你，你可要說實話呀!”說著，五頭妖給梅薩鞠了一躬，退了出去。

梅薩望著這個商人，面孔似曾相識。格薩爾也直楞楞地看著梅薩，美麗的頭飾遮不住憔悴的面容，華麗的衣服蓋不住瘦弱的身體，她比在嶺國時瘦多了。格薩爾慢慢脫下商人的外衣，露出了雄獅王的服飾。梅薩這才相信：眼前的這個人，正是自己日夜思念的雄獅大王。兩人緊緊地摟在一起，梅薩輕輕地抽泣著，格薩爾也潸然淚下。

隨后，梅薩把格薩爾帶到黑魔的王宮里，對他說：“大王呵，你看看，這是黑魔的床，這是黑魔吃飯的碗，這是黑魔的鐵彈、鐵箭。”格薩爾往床上一躺，像個嬰兒一樣，只占了床的一角；他又想端起飯碗，拿起鐵彈、鐵箭，竟然拿不起來。

梅薩殺了牛，又把牛肉煮熟。格薩爾一口氣吃下整頭牛，身體頓時變得又高又大，黑魔王的床睡不下他了，拿起飯碗、鐵彈、鐵箭更是輕而易舉。格薩爾十分高興，梅薩也十分欣喜。梅薩叫格薩爾先回到五頭妖那里去住，等明天再來告訴他降服黑魔的辦法。

這天夜里，梅薩對黑魔魯贊說：“大王啊，不好了，我做了一個夢，夢見我右邊的發辮被剪掉了，這恐怕不是什么好兆頭。如果大王有個三長兩短，叫我怎么辦呢？昨天聽五頭妖秦恩說，嶺國的格薩爾要來北方降魔呢，說不定什么時候就會到這里。您對自己的寄魂海、寄魂樹、寄魂牛，要多加小心才好啊!”

黑魔魯贊呵呵一笑說：“妃子不必擔心！我的寄魂海是倉庫里的一碗癩子血，把這碗打翻，寄魂海才會干；我的寄魂樹，只有用我倉庫的金斧子砍3次才會斷；我的寄魂牛，只有用我倉庫里的玉羽金箭去射才會死。在我睡熟的時候，我的額間有一條閃閃發光的小魚兒，這是我的命根子，只有在魚兒閃光的時候被箭射中，我才能死?！闭f完，黑魔魯贊忽然后悔起來，“愛妃啊，這些事可千萬不能讓外人知道，不然，我就真的沒命了。”就這樣，梅薩輕而易舉地知道了黑魔魯贊的秘密。

第二天，格薩爾又來到黑魔的九尖魔宮，梅薩詳細地給他講了降魔的方法：先要把黑魔的寄魂海弄干，再把寄魂樹砍斷，然后把寄魂牛射死，最后才能殺死他。

接連3天，格薩爾弄干了黑魔的寄魂海，砍斷了黑魔的寄魂樹，射死了黑魔的寄魂牛。黑魔的妖氣消去了不少，身上的鐵蝎子和手腳上的毒蛇也變得無影無蹤。黑魔晝夜昏迷，處于半死不活的狀態，就差射死他額間閃閃發光的小魚了。

格薩爾被梅薩藏在灶間，待黑魔昏睡時，突然射出了玉羽金箭。誰知，這一箭竟沒有射中。緊接著，格薩爾再發玉羽金箭，這一箭正中黑魔額間。但黑魔的妖氣未盡，并沒有馬上死去，反而從床上躍起撲向格薩爾。

格薩爾和黑魔扭打在一起。梅薩生怕格薩爾有失誤，忙把灶灰撒在格薩爾腳下，而把豆子撒在黑魔腳下。格薩爾念誦大力咒語，拼命一摔，黑魔被腳下的豆子一滑，跌倒在地。立時，格薩爾抽出紅刃斬妖劍，將黑魔斬為兩段，然后將他的尸體壓在一座黑塔下。此時，格薩爾到魔國才3個月零9天。

此后，格薩爾任用五頭妖秦恩為大臣，在魔國住了數年，大做善事。